In dit verhaal zien we een kroonprins die wordt klaargestoomd voor het koningschap door de koningin die hem streng en koud opvoedt. Omdat de prins zich (nog) niet interesseert in meisjes regelt de koningin een meisje die zij ook betaald. De Prins ontdekt vooral zichzelf en keert zich in het leven. Na een visioen in het park ontmoet hij een zwaan die hem vriendschap en aandacht geeft waar hij zo naar verlangt.
Deze zwaan herkent hij ook in een vreemde verschijning op het bal van de koningin. De zwarte prins maakt hem gek en hij eindigt in een kliniek en sterf aan zijn psychose en word in zijn gedachten getroost in de vleugels van de witte zwaan.
Dit prachtige sprookje waar geen woord in wordt gesproken is op de muziek van Tsjaikovski en de zwanen worden door 12 jonge acteurs vertolkt